Prowadzimy indywidualne konsultacje finansowe. Przeprowadzamy analizy finansowe posiadanych narzędzi finansowych:
- ubezpieczenia - ich zakres, wysokość sum ubezpieczenia, wysokość składek, wykluczenia, sprawdzamy dobór narzędzia do potrzeby, sprawdzamy oferty konkurencyjne
- inwestycje - badamy ich rentowność, sprawdzamy aktualną ofertę inwestycyjną na rynku finansowym
- kredyty - przeprowadzamy refinansowania, dobieramy odpowiednie kredyty do potrzeb
Prowadzimy współpracę długoterminową - na bieżąco kontrola oraz nadzór pracy dobranych narzędzi finansowych. Prowadzimy kontrolę zabezpieczeń finansowych rodziny. Dobieramy odpowiednie narzędzia do zabezpieczenia obszarów:
- edukacyjnych
- zdrowia i życia
- emerytalnych
- dodatkowego finansowania.