Doradztwo finansowe, porównanie ofert, fundusze inwestycyjne, bezpieczne inwestycje

• Przeglądasz: Usługi dla firmy i biura › Usługi doradztwo, audyt › Doradztwo finansowe, porównanie ofert, fundusze inwestycyjne, bezpieczne inwestycje
• Podobne ogłoszenia: wyroby z plexi, notesy, ochrona fizyczna, merchandising, akta osobowe, kolportaż

W czasach gdy wszystko jest zależne od pieniądza bardzo często znajdujemy ogłoszenia dotyczące doradztwa finansowego. Doradztwo finansowe jest to działanie które mają na celu dostarczenie klientowi niezbędnej wiedzy na temat zarządzania oraz ochrony jego kapitału. Praca doradcy finansowego zazwyczaj przebiega w podobny sposób. Doradca finansowy uzgadnia z klientem jakie narzędzia finansowe powinien kupić w celu zabezpieczenia kapitału poprzez zebranie wywiadu i uzgodnienie planu finansowego, a w następnej kolejności monitoruje przebieg pracy danych narzędzi. Szkoda, że nasze prawo zezwala nazywać się doradcą finansowym bez żadnych ograniczeń, więc bardzo często okazują się nimi być handlowcy usług inwestycyjnych powiązani z jakąś firmą. Bardzo często nie idzie to w parze z obiektywnością danego doradcy finansowego i bardzo często doradza klientom instrumenty sprzedawane przez firmę, która go zatrudnia. Z tego powodu też najlepszymi doradcami finansowymi są tak zwani doradcy niezależni, czyli doradcy nie zatrudnieni przez żadną z firm sprzedającą usługi finansowe inne niż doradcze. Nie występuje wtedy obawa, iż doradca będzie subiektywny, lub będzie próbował oferować produkty marki od której jest zależny.