Doradztwo finansowe, porównanie ofert, fundusze inwestycyjne, bezpieczne inwestycje, Wrocław - strona 3

• Przeglądasz: Usługi dla firmy i biura Wrocław › Usługi doradztwo, audyt Wrocław › Doradztwo finansowe, porównanie ofert, fundusze inwestycyjne, bezpieczne inwestycje, Wrocław - strona 3
• Podobne ogłoszenia: program lojalnościowy, opakowania metalowe, plomby, puchary, wagi przemysłowe, druk katalogów

W dzisiejszych czasach kiedy wszystko kręci się wokół pieniądza często można znaleźć ogłoszenia dotyczące doradztwa finansowego. Doradztwo finansowe jest to działanie które mają na celu dostarczenie klientowi wiedzy na temat zarządzania oraz ochrony jego majątku. Praca doradcy finansowego zazwyczaj przebiega w podobny sposób. Doradca finansowy określa z klientem jakie instrumenty finansowe powinien kupić w celu zabezpieczenia kapitału przez zebranie wywiadu i uzgodnienie planu finansowego, a następnie monitoruje przebieg pracy danych instrumentów. Niestety nasze prawo pozwala nazywać się doradcą finansowym niemal bez żadnych ograniczeń, więc najczęściej okazują się nimi być sprzedawcy usług inwestycyjnych powiązani z jakąś marką. Bardzo często nie chodzi to w parze z obiektywizmem tego doradcy finansowego i często doradza klientom narzędzia oferowane przez firmę, która go zatrudnia. Dlatego też najlepszymi doradcami finansowymi są doradcy niezależni, to znaczy doradcy nie związani z żadną z firm świadczącą usługi finansowe różne niż doradcze. Nie zachodzi wtedy obawa, że doradca będzie nie obiektywny, lub będzie próbował oferować produkty firmy od której jest zależny.