1. Spotkanie wstępne badające szczegółowe potrzeby klienta w zakresie finansów, ubezpieczeń, kredytów oraz dotacji unijnych.
2. Spotkanie drugie - przedstawienie oferty na bazie uzyskanych informacji z analizy, decyzja klienta, finalizacja i zawarcie umowy.
3. Serwis posprzedażowy - szkolenie, doradztwo.