Na wstępie krótkie wyjaśnienie czym zajmuje się doradca ubezpieczeniowy – to ktoś kto sprzedaje lub oferuje interesantom różnego rodzaju ubezpieczenia, od tych na przedmioty po ubezpieczenie na życie. Głównym zadaniem doradcy jest znalezienie klienta, przekazanie informacji o ubezpieczeniu, spisanie umowy. Firmy, które w swoich usługach świadczą doradztwo ubezpieczeniowe rekrutują pracowników z tytułem magistra, niekarane i po egzaminie KNF. Trzeba wiedzieć, że praca na tym stanowisku wymaga od doradcy sporych zdolności w pozyskiwaniu klientów. Niestety w większości czasu trzeba się o nich starać samodzielnie. Komfortowe sytuacje, w których klienci sami zgłaszają się o ubezpieczenie należą do rzadkich sytuacji. Pomocne staje się poszukanie wśród swoich znajomych i znajomych znajomych, osób które ubezpieczenia mogą wymagać. Jeśli np. znamy kogoś, kto wykonuje prace ziemne i wiemy, że zawód ten wiąże się z pewnym ryzykiem, jest to dla nas dobra okazja do zaoferowania ubezpieczenia. Jakie jest wynagrodzenie doradcy? Może być zadowalające bo poza wyjściową gażą doradca dostaje bonus od każdej zawartej umowy z klientem. Jeśli agent nie podpisuje umów, nie zarabia. Jeśli klienci nie płacą ubezpieczenia, agent nie zarabia. Do roli agenta należy zatem dbać o to, by klienci nie zapominali opłacać składek - zwłaszcza w pierwszym roku od podpisania umowy.